Il treno attraversa la gelida steppa russa. In uno scompartimento siedono un uomo d'affari e due popi (i preti russi ortodossi) che si chiamano rispettivamente Rino e Runo. In uno scompartimento vicino, Holmes e Watson, che osservano assorti il paesaggio nebbioso. Il treno imbocca una lunga galleria. All'uscita si sentono delle grida: l'uomo d'affari è stato ucciso e derubato, e può essere stato solo qualcuno che sedeva nello stesso scompartimento. Il capotreno ferma il convoglio e chiama immediatamente in soccorso Holmes. Dopo una breve ricognizione del vagone e un rapido interrogatorio, Holmes dice al capotreno: "Arresti lui, Rino. E' lui l'assassino." Rino si lascia arrestare, dopo aver confessato. Tutti applaudono e chiedono ad Holmes come abbia fatto! E lui: "Elementare, miei cari amici. Un POPE RUNO NON FA MALE A NESSUNO!"